중소 건설업체 경영실태 분석 및 시사점

2012. 10.

한국건설산업연구원

연구위원 권오현

	목 차
	1. 건설산업 거시 동향 조망 1 2. 중소 건설업체의 상대적 위상 4 3. 중소 건설업체의 외형적 특성 5 4. 사업수행 실태 8 5. 사업수행 성과 11 6. 기업의 진입과 퇴출 13 7. 경쟁력 평가 15 8. 향후 대응방향 17 9. 분석 결과의 시사점 21

< 주요 Fact Finding >

■ 건설산업 거시 동향 조망

- 2011년 실질 건설투자(2005년 기준)는 146조원으로 외환위기 이전과 비교해 3.0%p 감소

- 외환위기 이후 GDP 증가율 4.2% vs. 연평균 건설투자 증가율 –0.2%

- GDP에서 차지하는 건설업 비중은 계속 하락하여 2011년 5.3%

- 전체 건설업에서 차지하는 종합건설업의 비중 51.4%

- 건설업의 상위 업체 시장점유율 CR3는 계속 하락하여 10.3%로 경쟁적 산업구조

- 지방 건설시장 점유비중은 2000년 초반부터 꾸준히 증가하여 56.7%

- 지역 건설시장은 15배까지 차이가 나며, 연평균 성장률 역시 7%p 이상 격차 발생

■ 중소 건설업체의 외형적 특성

- 중소 건설업체의 상대적 위상 : 기업수 99%, 종업원 55%, 매출액 33%

- 건설업체의 75.4%가 2000년 이후 설립, 신설 업체의 비중이 상당히 높음

- 평균 종업원 수는 31명으로, 50명 미만의 소기업의 비중이 95.6%를 차지

- 종합건설업체의 대기업은 119개사, 전문건설업체의 대기업은 359개

- 건설 기성액 순위가 1,000위 정도 차이가 나면, 1인당 기성액은 약 1.6배 차이 발생

- 기성액 규모가 같은 기업 간에도 1인당 기성액은 약 5배까지 편차 발생

- 사업 규모가 클수록 기업 간에 편차가 크고, 소기업일수록 동질성이 강함

■ 사업수행 실태

- 중소 건설업체당 평균 매출액은 1997년 54억원에서 2010년 31억원으로 42.4%나 감소

- 대기업 대비 중소기업 평균 매출액 상대비는 1997년 3.2%에서 2010년 0.6%로 격차 확대

- 2007∼10년 동안 중소 건설업체의 매출액 증가율은 6.3%로서 12개 업종 중 하위 3위

- 중소 업체들은 연간 약 500∼1000건의 공사에 입찰 참가

- 적격심사 공사의 44.7%가 2억∼5억원 구간에 밀집

- 적격심사 공사 평균 입찰경쟁률은 359:1이며, 5∼10억원 구간에서는 평균 450:1로 높음

- 1년간 적격심사 공사 1건 수주 업체 비중 91.3%, 2건 수주 업체 7.6%에 불과

- 중소 건설업체의 시장점유율은 2005년 48.8%에서 44.1%로 4.7%p 감소

- 200위권 업체의 토목비중은 5년간 11.7%p 상승, 하위로 갈수록 감소해 900위권 -23.8%p

- 200위권 업체의 최근 5년간 주택건설 비중은 평균 21.8%p 감소하여 감소폭이 가장 높음

■ 사업수행 성과

- 중기업(종업원 수 50∼300인)의 매출액 증가율 2008년 이후 계속 감소, 2010년에 –8.4%

- 최근 5년간 대기업 기성액 평균 증가율 27.4%인데 반해 100∼500위 구간은 2% 미만

- 중소 건설업체의 1인당 매출액은 2010년 1.2억원으로 대기업의 38.2% 수준에 불과

- 외환위기 이후 중소기업의 1인당 매출액은 1.7배 증가한데 비해 대기업은 2.5배 증가

- 2010년도에 영업이익이 적자인 건설업체의 비중은 21.4%

- 적자기업 비중은 1000위까지 5%로 감소 후 점증해 4000위에서 10%, 8000위에서는 55%

- 중소 건설업체 매출액 영업이익률은 2010년 3.9%로 12개 산업 중에서 최하위권

- 1∼3년차 신규 등록 업체는 적자기업 비중이 15%로 전체 평균(21.4%)에 비해 양호

- 건설업력 7∼14년 구간의 업체에서 적자기업의 비중이 25%로 가장 높음

■ 기업의 진입과 퇴출

- 연간 기성실적이 전혀 없는 무실적 업체는 2011년 896개 업체로 전체의 8.5%

- 무실적 업체 수는 2000년대 초반 1,700개 사에 이른 후, 점차 감소하는 추세

- 신규 등록업체 중 무실적 업체 비중은 2002년 54.2%에서 2011년 4.9%로 뚜렷이 감소

- 업력이 약 10년에 이른 업체보다 최근 진입한 신규 업체의 수익성이 상대적으로 양호

- 연간 신규진입 업체수는 2001년 4,426개 사로 정점에 도달 후 점감하여 2011년 536개사

- 2011년에 퇴출된 업체 수 947개 업체로 전체 건설업체의 8.2%

- 영업정지 등으로 사실상 사업 재개가 어려운 업체까지 포함하면 사실상 퇴출율은 22.1%

- 1년 동안 전체 업체의 20% 이상이 사실상 퇴출되는 상황은 심각한 문제가 있음을 시사

■ 경쟁력 평가

- 설문조사 결과, 대기업 대비 중소업체의 경쟁력은 시공기술 57, 관리능력 50 정도로 인식

- 관리능력 중 금융능력이 43.8로 가장 저조하고, 영업력 48.6 구매조달 51.2 견적능력 55.3

- 경쟁력 약화의 최대 요인은 전반적인 공사관리 능력이 미흡이라는 응답이 30%로 최고

■ 향후 대응방향

- 최우선 보강할 기능은 ‘금융능력’ 및 ‘리스크관리 능력’이라는 응답이 각각 20%로 최고

- 절반 이상의 업체는 시공과정에서 효율성 개선의 여지가 충분하다고 인식

- 효율성 개선은 ‘시공경험을 설계에 반영’하는 것이 가장 효과적이라는 응답이 35%로 최고

- 경쟁력 강화를 위해 철저한 원가관리에 의한 수익성 개선과 안정적 재무구조 유지로 지적

- 경기침체 장기화시 대응책으로 주력분야의 전문화 추구 및 신사업 발굴이 각각 29%, 18%

■  중소기업 지원 프로그램

- 중기청 예산을 제외한 중소기업 지원 정부예산 3.8조원중 국토부 예산은 90억원으로 0.2%

- 국민경제에서 차지하는 건설산업의 비중을 고려하면 중소 건설업체 지원예산은 매우 미흡

- 중소기업 지원 프로그램 중에서 건설업체가 지원 가능한 것은 절반 이하에 불과

- 건설업체들은 중소기업 지원 프로그램으로부터 거의 지원을 받고 있지 못하는 실정

- 경쟁력 향상 지원책이 필요하며, 특히 자금지원 프로그램이 가장 절실한 것으로 인식

1. 건설산업 거시 동향 조망

(1) 건설투자

- 건설투자 규모는 2011년에 145.8조원(2005년 실질가격 기준)으로 2007년 이후 계속 감소추세에 있음.

· 2011년의 건설투자 규모는 외환위기 발생 이전인 1997년의 150.2조원과 비교해 3.0%p 감소한 수준

<그림 1> 건설투자 추이

- 외환위기 이후 건설시장은 계속 축소되고 있어 기업이 적응하기 상당히 어려운 상황

· 외환위기 이후 연평균 GDP 증가율은 4.2%인 반면, 건설투자는 –0.2%로서 큰 차이

· 주택건설 투자는 연평균 증가율 –2.9%로 하락했고, 4대강 사업 등으로 토목투자가 크게 증가했을 것이라는 짐작과는 달리 제자리걸음

<표 1> GDP 및 건설투자 연평균 증가율

(단위 : %)

	1970-80	1980-90	1990-97	1997-2011
GDP	9.0	9.7	7.5	4.2
건설투자	10.7	12.4	7.1	-0.2
주택	10.4	14.4	3.7	-2.9
비주택	10.3	13.4	5.6	1.4
토목	11.3	9.8	11.6	0.0

- 건설투자가 장기간 침체국면에 빠지면서 건설산업의 비중은 날로 저하

· GDP에서 차지하는 건설업의 비중은 2011년 5.3%인데, 하락세가 상당히 빠름

· 구미 선진국들의 경우 GDP에 대한 건설업의 비중은 대략 5∼7% 수준에서 안정

<그림 2> GDP 대비 건설업 비중

(2) 시장구조

- 건설산업의 침체가 지속되는 가운데 종합건설업의 위축은 상대적으로 더욱 심함.

· 매출액 기준으로 종합 건설업의 비중은 약 60% 수준을 상회하였으나, 1990년대 후반 이후 계속 감소하여 2010년 51.4%를 기록

<그림 3> 건설업 내 종합건설업의 비중 추이

- 공공기관이 발주하는 토목공사 비중이 크게 감소함으로써 소규모 토목공사에 대한 의존도가 높은 지방 건설업체의 경영 여건이 상당히 악화되었음.

· 4대강 살리기 사업이 시작되면서 2010년 토목투자는 54.6%로 반등

<그림 4> 공공발주 공사의 토목부문 비중 추이

- 건설시장은 과점 상태와는 상당히 거리가 있는 경쟁형 산업이며, 또한 상위 업체의 시장점유율은 점차 약화되고 있음

· 상위 3대 건설업체의 2002년도 집중도 CR3는 14.6%를 기록한 이후 하락하는 추세로 2011년에 10.9%

<그림 5>  상위 3대 업체 시장집중도(CR3)

(3) 지역 시장

- 지방 건설시장이 비중은 외환위기 이후 약 5%p나 떨어졌으나, 2000년대 초반부터 꾸준히 늘어나 2007년에는 56.8%까지 회복

· 지역균형개발 차원에서 인프라 투자가 지방에서 상대적으로 활발하게 이루어져 전체 인프라 투자의 약 70% 정도가 지방에서 이루어짐.

- 그러나, 글로벌 금융위기가 닥치면서 투자심리가 위축되고 공공공사 발주마저 부진하자 지방 건설시장이 상대적으로 불안정

· 4대강사업 등에도 불구하고 지방 건설시장은 2009년 54.2%까지 하락 후, 56.7%로 회복되고 있음.

<그림 6> 지방 건설시장 점유비중 추이

- 지역 건설시장의 구성을 보면 2011년 경기도가 43.6조원으로 전국 시장의 23.5%를 차지하여 타 지역에 비해 압도적이며, 그 다음으로 서울이 24.7조원으로 13.3%를 차지

· 부산․대구․광주 등 광역시의 침체가 상대적으로 심하고 강원·경북 등도 침체가 심함.

· 2000년 이후 서울 지역 건설시장의 성장속도는 연평균 3.3%로서 전국 최하위

· 지역 건설시장 규모는 최대 15배 이상 차이가 나며, 연평균 성장률 역시 7%p 이상 차이가 발생

<그림 7> 지역 건설시장 규모(2011년)

2. 중소 건설업체의 상대적 위상

(1) 업체 수

- 2010년에 전문 건설업체를 포함한 우리나라의 전체 건설업체 수는 모두 6만 5,330개 업체인데 그 중에서 종합건설업체는 1만 467개로 전체 건설업체의 16.0%를 차지

- 종업원 수를 기준으로 하면 종합건설업체의 98.9%가 중소기업

· 전체 종합건설업체 중 대기업은 119개 업체이고, 나머지 1만 348개 업체는 중소기업

· 건설업은 전체 산업 중에서 광업(99.1%)과 근소한 차이로 두 번째로 비중이 높음.

(2) 고용

- 전체 건설업 종사자의 55.9%가 중소 건설업체에서 일함.

- 중소 건설업체는 침체기에 고용비중이 증가하는 고용 창출자로서의 역할을 수행

· 1997년 외환위기 이후 2002년까지 외환위기 극복과정에서 대기업은 23.1만명의 고용을 축소시켰으나, 중소 건설업은 12.5만명의 고용 확대

· 글로벌 금융위기 이후에도 중소 건설업체의 고용비중은 2008년 이후 4.4%p 증가

(3) 매출액 및 부가가치

- 건설업 전체 매출액에서 중소기업이 차지하는 비중은 32.7%이고, 부가가치 생산비중은 이보다 다소 높은 37.3% 수준

<그림 8> 중소 건설업체의 상대적 위상

3. 중소 건설업체의 외형적 특성

(1) 건설업 수행 업력

- 전체 건설업체의 75.4%가 2000년 이후 설립된 업체들로서, 많은 건설업체가 건설업 수행경험이 짧음.

· 2012년 1만 602개 종합건설업체 중에서 건설업 업력이 10년 이하인 업체는 46.2%

· 신규 등록이 붐을 이뤘던 2000∼1년에 설립된 업체가 3,083개사로 29.1%

<그림 9>  종합건설업체 연도별 신규 등록업체 현황

- 건설업 진입 초기부터 수주난을 겪으면서 기업의 5년 생존율이 27.8%에 불과한 어려운 시기를 맞음.

· 많은 중소 건설업체들은 신생의 부담(liability of newness)을 안고서 한정된 공공시장을 놓고 수주경쟁을 벌이느라 낮은 수익성과 생산성의 그늘에서 벗어나지 못함.

- 건설업 업력이 15년 이상 되면서 사업규모가 확연히 커지면서 평균 100억원 이상의 기성액 규모를 가지는 것으로 나타남.

(2) 고용 상황

- 종합건설업체의 평균 종업원 수는 31.3명

· 통계분석이 가능한 9,077개사를 대상으로 조사한 결과,  종업원 수가 300명 이상인 대기업은 95개사로 1.0%이고, 전체의 99.0%가 중소기업

통계청 2010년 건설업조사에 의하면 119개사가 종업원수 300명 이상이었으며, 전문건설업체는 359개사였음.

- 종업원 수가 10명도 되지 않는 업체가 3,935개 업체로 전체의 43.4%를 차지

· 종업원 수가 7명인 업체는 무려 1,150개 업체로 전체 업체의 약 1/8

· 종업원이 50명 미만의 소기업은 8,679개 업체로서 전체 건설업체의 95.6%

<표 2>  종업원 규모별 건설업체 구성

구분	10명 미만	10∼19명	20∼29명	30∼49명	50∼99명	100∼299명	300명 이상	전체
업체수	3,935	3,420	886	438	200	103	95	9,077
비중	43.4	37.7	9.8	4.8	2.2	1.1	1.0	100.0

- 종업원 수가 100명 이하일 때는 평균 매출액은 100억원 이하이나, 200인 규모의 기업에서는 230억원, 300인 이하에서는 530억원의 평균 매출을 기록

· 기업규모가 커질수록 분업화 전문화의 진전으로 사업규모는 빠르게 증가

<그림 10> 종업원 규모별 업체당 매출액

(3) 사업규모

- 사업 규모가 증가할수록 1인당 기성액은 빠르게 증가하고 있음.

· 건설기성액 랭킹이 100위 정도 앞서면 종업원 1인당 기성액은 약 5% 증가하고, 랭킹이 1000위 정도 차이가 나면 1인당 기성액은 약 1.6배 차이

· 다만, 유사한 기성액 규모에서도 1인당 기성액은 5배까지 차이가 날 수 있음.

<그림 11> 기성액 규모와 1인당 기성액

- 상위 업체일수록 1인당 기성액 편차가 크고, 중소 건설업체일수록 차이는 줄어듬.

· 1인당 기성액에 대한 변이계수는 1∼500위 구간에서 0.7로 가장 크고, 점차 감소하여 7001∼7500위 구간까지 대략 0.3정도로 낮아짐.

· 소기업일수록 동질적인 생산방식을 채택하거나, 인력투입을 탄력적으로 조정

<그림 12> 기성액 순위별 1인당 기성액 변이계수

4. 사업수행 실태

(1) 사업규모 변화 추이

- 중소 건설업체의 평균 매출액은 1997년에 54억원에서 외환위기로 급감하여 2001년에는 종전의 40% 수준인 21억원까지 떨어진 후 서서히 회복되고 있음.

· 2010년 중소 건설업체의 평균 매출액은 31억원으로 1997년과 비교해 42.4% 감소(연평균 –4.2%)

· 최저를 기록했던 2000년과 비교하해서는 44.7% 증가(연평균 증가율 4.2%),

- 중소 건설업체의 매출 증가율은 다른 산업과 비교해도 매우 낮은 것으로 조사됨.

· 한국은행의 기업경영분석에 따르면, 2007년부터 2010년까지 우리나라 전산업의 중소기업 연평균 매출증가율은 10.3%이고, 제조업의 경우 11.6%

· 중소 건설업체의 연평균 매출증가율은 6.3%로서 12개 업종 중에서 하위에서 3번째

- 대형 건설업체와 중소 건설업체의 업체당 평균 매출액은 격차가 확대되고 있음.

· 1997년∼2010년 기간에 중소 건설업체의 평균 매출액은 42.4% 감소한데 비해, 대기업의 평균 매출액은 1997년 1,670억원에서 2010년에는 5,568억원으로 3.3배 증가

<그림 13>  종합 건설업체 평균 매출액

(2) 공공공사 입찰경쟁 실태

-  2011년도 전체 공공발주 공사에서 적격심사 공사는 39.6%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 최저가 낙찰공사는 33.7%를 차지

· 발주 건수를 기준으로 하면 적격심사 공사가 83.9%를 차지

- 중소 건설업체들이 주로 참여하는 적격심사 공사는 2010년도에 11,643건이 발주

· 적격심사 공사의 44.7%가 2억원∼5억원 구간에 있는 소규모 공사에 밀집

- 2010년도에 공공부문에서 발주한 적격심사 공사의 평균 입찰경쟁률은 359 : 1을 기록

· 최고의 입찰경쟁률을 보인 것은 4억 7천만원의 건축공사로 2,135 : 1을 기록

· 경쟁률이 1000 : 1을 넘는 공사는 269건

- 건설업체들은 연간 500∼1,000건 정도 입찰에 참여하지만 수주 가능성은 매우 희박

· 2010년 적격심사 공사를 1건만 수주한 업체는 전체의 91.3%, 2건 수주한 업체는 7.6%

- 입찰경쟁률은 중간규모의 공사일수록 상대적으로 높게 나타났고, 소규모 공사나 대규모 공사에서는 상대적으로 낮은  逆U字 모양의 패턴이 나타남.

· 5억원∼10억원 구간에서 입찰경쟁률은 평균 450 : 1을 넘어 가장 치열

<그림 14> 공사규모별 평균 입찰 경쟁률

(3) 중소 건설업체의 시장 점유비중

- 중소 건설업체들은 최근 5년 동안 시장점유 비중이 4.7%p나 감소

· 2005년 전체 건설시장에서 48.8%를 차지하였으나 2010년에 44.1%로 계속 축소

<그림 15> 중소기업의 건설시장 점유비 추이

- 토목건설 시장에서 중소 건설업체의 시장 점유비는 최근 5년 동안 4.6%p 감소

· 금융위기 이후 지역 건설업 활성화를 위한 공공투자 촉진 등의 영향으로 낙폭 완화

· 200위권의 경우 상승폭이 11.7%p로 전체 그룹 중에서 가장 컸으나, 400권 이하부터는 감소폭이 점차 커져 900위권에서는 23.8%p 감소

<그림 16> 기성 랭킹 그룹별 평균 토목건설 비중 변화(2005-2010년)

- 주택건설은 상위 300위 이내의 업체에서 뚜렷이 감소하고 있음

· 2005년 상위 100권 업체는 주택건설 비중이 50%에 육박했으나, 이후 계속된 주택경기 침체로 2010년까지 평균 18.9%p 하락

· 감소 폭이 가장 큰 그룹은 100∼200위 구간의 업체들로 평균 21.8%p나 감소

· 800위권부터는 소형주택의 틈새시장을 공략하여 주택건설 비중이 증가

<그림 17> 기성 랭킹 그룹별 평균 주택건설 비중 변화(2005-2010년)

5. 사업수행 성과

(1) 중규모 기업 위축

- 종업원 수가 50∼300인 규모의 중기업의 매출액이 2010년에 들어서 크게 감소

· 중기업의 매출증가율은 2008년 이후 계속 저하되고, 2010년에는–8.4%를 기록

- 2005년과 2010년 기간동안 건설업체 시공능력 평가 순위별로 기성액 변화 분석결과, 101∼200위 업체들의 기성액 평균 증가율은 1.4%이고, 201∼500위는 2.1% 증가하는데 그쳐 대기업의 27.4%와 큰 차이를 보임.

<그림 18> 건설업체 순위별 기성실적 평균 증가율 비교(2005∼2010년)

(2) 노동생산성 저하

- 노동생산성의 지표로 이용되는 1인당 매출액은 중소기업이 대기업의 38.2% 수준

· 중소 건설업체의 종업원 1인당 매출액은 2010년에 1억 2,270만원으로, 대기업의 3억 2,100만원과 비교해 38.2%에 불과한 수준

- 1990년대 후반까지 중소기업의 1인당 매출액은 대기업과 비교해 약 60% 수준이었음.

· 1997년 이후 대기업의 1인당 매출액은 2.5배 증가했으나, 중소기업은 1.7배 증가

· 연평균 증가율로 환산하면 대기업은 7.3%인데 비해 중소기업은 4.0%로 큰 차이

<그림 19> 종합 건설업체 종업원 1인당 평균 매출액

(3) 적자 기업 증가

- 2010년도에 영업이익이 적자인 건설업체는 전체의 21.4%로 조사됨.

· 상위 100위 이내 대기업의 경우 적자 업체는 18개사

- 기성액 순위별로 100개 업체 단위로 분석하면, 1000위까지는 적자업체 비중이 계속 낮아져 약 5% 수준에 이른 후 점차 상승하는 패턴을 보임.

· 3000위에서는 7%, 4000위에서 10% 내외에 이른 후, 8000위에서는 무려 55%로 상승

<그림 20> 기업규모별 적자업체 비중

- 중소 건설업체의 수익률은 다른 산업과 비교해도 최하위 수준

· 한국은행 자료에 의하면 2010년 전체 중소기업의 매출액 영업이익률은 4.9%

· 중소 건설업체는 운수업, 도소매업 등과 함께 3.9%로 12개 산업 중에서 최하위권

<그림 21> 업종별 매출액 영업이익률 비교(2010년)

(4) 신규 진입업체 분발

- 신규 업체일수록 수익성이 떨어질 것으로 예상되나, 실제는 건설업 수행업력이 1∼3년차 기업에서 적자기업 비중이 15%로 전체 평균 21.4%보다 훨씬 낮음.

· 적자기업 비중은 업력이 증가할수록 늘어나 7∼14년에서는 25% 이상이 적자기업

<그림 22> 건설 업력별 적자업체 비중

6. 기업의 진입과 퇴출

(1) 무실적 업체

- 연간 기성실적이 전혀 없는 무실적 업체 수는 감소하는 추세

· 2002년 1,751개사(27.4%)를 기록한 이후 점차 감소해 2011년에는 896개 업체로 전체 건설업체의 8.5%를 차지

<그림 23> 연간 무실적 업체수 추이

- 매년 신규로 건설업에 등록한 업체 중에서 무실적 업체의 비중 역시 크게 감소

· 2002년에는 절반 이상인 54.2% 업체가 무실적이었으나, 2011년에는 4.9%로 감소

- 2000년대 초반에 건설업에 진출한 업체보다 최근에 신규 진입 업체가 양호하게 사업을 수행하는 것으로 보임.

· 경제위기를 거치면서 극심한 경기변동과 신설업체 난립 등으로 나타난 여러 문제점들을 간접 경험하면서 건설업에 대한 준비가 상대적으로 충실해지는 것으로 해석

(2) 건설업 진입

- 신규 업체의 건설업 진입은 2000년대 초반 연간 4000개 업체를 넘었으나, 최근에는 500개 업체 수준으로 급감

· 신규 진입업체는 2001년 4,423개로 최고에 이른 후, 2000년대 중반부터 감소해 2011년 신규 등록업체는 536개 업체

(3) 건설업 퇴출

- 2011년 한 해 동안 건설업을 떠나는 업체가 2,500개를 넘어 전체의 22.1%

· 2011년에 영업정지된 건설업체는 1,600개 업체, 자진폐업 및 등록말소 등을 한 업체는 947개 업체

· 영업정지의 경우, 등록기준 미달 업체가 대부분이라 사업재개가 어려운 경우가 많음.

- 건설업체의 협의의 순수 퇴출율은 점차 증가하고, 영업정지를 포함한 광의의 퇴출율은 2009년 이후 급증

· 2008년까지는 약 15% 수준이었으나, 2009년 24.0%에 이른 후 20%를 계속 상회

<그림 24> 종합 건설업체의 진입&퇴출 비중

- 1년 동안 전체 업체의 20% 이상이 사실상 퇴출되는 상황은 심각한 문제가 있음.

· 퇴출압력은 시장 적응능력이 취약한 중소업체들에 집중되는데, 이 과정에서 적자수주를 감수해야 하는 상황이 지속되면서 우량한 중소업체들도 위험에 처할 수 있음.

7. 경쟁력 평가

(1) 중소 건설업체의 경쟁력

- 중소 건설업체의 경영실태 분석을 위해 다음과 같이 설문조사를 실시하였음.

· 조사 대상 : 중소 건설업체 97개 업체, 공공발주기관 공사발주 담당실무자 101명

· 조사 방법 : 면접 및 이메일 조사 병행

· 설문조사 보완을 위해 중소 건설업체 임직원 등을 대상으로 방문 면접조사 등을 실시

- 발주기관에서는 중소 건설업체의 경쟁력이 최근 5년 동안 정체 상태에 있는 것으로 인식하고 있음.

· 정체 상태에 있다는 응답은 41.6%인데 반해, 향상되었다는 응답은 34.7%, 약화되었다는 응답은 23.8%

<그림 25> 최근 5년 동안 중소 건설업체의 경쟁력 변화

- 대기업의 평균 경쟁력을 ‘100’이라고 할 때, 중소 건설업체의 상대적인 경쟁력은 시공기술력이 약 57, 소프트 관리능력이 대략 50 정도 수준으로 인식하고 있었음.

· 시공 기술력은 도로 등 일반토목 분야가 58.7, 상하수도 조경 등 기타 토목이 58.9로 거의 비슷한 수준으로서 상대적으로 높은 평가를 받음.

· 건축공사 시공능력 역시 주택부문 56.4, 비주택부문 55.9로 비슷하게 평가

· 소프트 관리능력은 시공부문에 비해 상대적으로 낮게 평가되었는데, 금융능력이 44.1로 가장 저조했고, 영업력 48.8, 구매조달 51.6, 견적능력 55.7 등으로 조사됨.

<표 3> 대기업 대비 중소 건설업체의 상대적 경쟁력 수준

분 야		상대적 경쟁력
건축 공사	주택	56.4
	비주택	55.9
토목공사	일반 토목(도로, 철도 등)	58.7
	기타 토목(상하수도, 조경 등)	58.9
영업력		48.8
구매조달 능력		51.6
견적 능력		55.7
금융 능력		44.1

(2) 경쟁력 약화 요인

- 중소 건설업체의 경쟁력 약화의 최대 요인은 전반적인 공사관리 능력이 미흡한 데 있다는 견해가 가장 많았음.

· 공사관리 능력의 미흡이 경쟁력 약화의 중요한 요인이라고 발주자의 29.0%, 중소 건설업체의 29.5%가 지적

· 제2 요인은 기술개발의 미흡과 경영전략의 부재라는 응답이 많았는데, 발주자들은 25.0%가 기술개발이 미흡하다고 응답했고, 건설업체들은 경영전략의 부재라고 응답한 비중이 26.7%로 더 많음.

· 하도급업체의 외주관리 능력 미흡 및 기술자의 능력 부족도 경쟁력 약화의 주요 요인

<그림 26> 중소 건설업체의 경쟁력 약화 요인

8. 향후 대응방향

(1) 최우선 보강해야 할 기능

- 사업수행 과정에서 중소 건설업체들이 최우선 보강해야 할 기능으로 ‘금융조달 능력 강화’ 및 ‘리스크 관리 능력 배양’이라고 응답

· 앞에서 중소 건설업체의 최대 취약점이 금융조달 및 소프트 관리 능력이라고 지적했듯이 이와 관련된 능력을 강화하는 것이 시급하다는 응답이 각각 19.8%로 최고

· 외주공사비 비중이 전체 공사비의 87.8%인 상황에서 합리적이고 효율적인 협력업체 관리가 중요하다는 응답이 14.5%로 3번째로 높음.

· 수주를 기본으로 하는 건설업 특성상 견적능력이 취약하다는 것은 치명적 결과를 가져 올 수 있음에도 불구하고, 다수의 업체들이 이에 소홀한 상황에서 견적능력을 제고시키는 것이 중요하다는 의견이 12.7%로 높은 것이 주목됨.

<그림 27> 사업수행 과정에서 최우선 보강해야 할 기능

(2) 경쟁력 강화 선결 과제

- 대부분의 건설업체들은 시공과정에서 효율성을 향상시킬 여지가 많은 것으로 인식

· 효율성 개선의 잠재력이 가장 큰 것은 ‘시공 경험을 설계에 반영’함으로써 가능하다는 응답이 35.1%를 차지

· 우수 협력업체 선정과 합리적인 외주관리 등이 중요하다는 견해가 21.6%

· 기술인력의 업무 및 금융조달 과정에서 생산성향상이 가능하다는 것이 각각 13.4%

<그림 28> 공사수행 과정에서 효율성 향상 잠재력이 큰 사항

- 중소 건설업체의 경쟁력 강화를 위해 선결해야 할 과제는 철저한 원가관리 등에 의한 수익성 개선과 안정적 재무구조를 유지하는 것을 주요 현안으로 지적

· 건설현장의 비효율적 관행이 상당히 존재하는 상황에서 원가관리를 보다 체계적으로 하여 수익성을 개선하는 것이 가장 중요하다는 견해가 20.5%로 가장 많음.

· 안정적 재무구조 유지의 필요성에 견해가 19.7%로 두번째로 많음.

· 우수 전문업체와 협력관계 유지 및 마케팅 능력 제고, 신사업 개척, 유능한 기술인력 확보 등의 필요성을 강조한 응답이 각각 10%를 상회

<그림 29> 중소 건설업체 경쟁력 제고를 위해 가장 필요한 과제

(3) 장기 침체시 대응방향

- 향후 건설경기 침체가 장기화될 경우, 중소 건설업체들이 강구하고 있는 대응책은 주력분야로 전문화를 추구하는 한편, 신사업 분야를 개척한다는 전향적인 전략이 주류를 이룸.

· 전문화 추구가 28.6%로 가장 많았고, 신사업 분야 개척이 17.5%로 그 다음 순

· 이에 반해 인원감축 등 조직의 구조조정을 검토해야 한다는 견해가 15.3%, 사업규모를 축소하겠다는 응답이 14.8%로 방어적 전략도 큰 비중을 차지

<그림 30> 건설경기 침체가 장기화될 경우 대응책 검토

(4) 중소기업 지원 프로그램

- 각 정부 부처별 중소기업 관련 예산은 2011년 9.7조원 중에서 중기청 예산을 제외한 3.8조원 중에서 국토부 예산은 90억원으로 0.2%를 차지

· 국토부의 중소기업 지원사업은 주로 해외건설 지원, 영세자영업자 지원 등이 있음.

· 국민경제에서 건설업의 생산비중 5.3%, 고용비중 7.2%을 감안하면 중소 건설업체 지원 예산은 과소

- 중소기업 지원 프로그램은 201종 중 구체적인 지원내용이 파악 가능한 105종을 조사한 결과, 중소 건설업체가 지원받을 수 있는 것은 50종에 불과

· 대부분의 중소기업 지원 프로그램은 제조업 중심으로 운영되고 있으며, 건설업체는 지원 대상에서 제외시킨 경우가 다수

· 건설업체가 아니라 건설관련 제조업체가 지원받고 건설분야 지원으로 파악되기도 함.

· 많은 중소 건설업체들은 중소기업 지원 프로그램에 대한 정보가 부족

<그림 31> 중소기업 관련 기능별 지원예산 배분(2011년)

- 중소기업청 등에서 실시하는 중소기업 지원 프로그램에 중소 건설업체들은 거의 도움을 받지 못함.

· 중소 건설업체가 지원받을 수 있는 프로그램의 혜택을 받은 업체는 1∼2%에 불과하며, 전무한 것도 있음.

- 대부분의 중소 건설업체들은 경쟁력 향상 지원 프로그램이 필요하다는데 공감을 하고 있으며, 특히 자금지원 프로그램이 절실하다고 지적

· 중소 건설업체의 특성에 맞는 R&D 지원 프로그램의 개발 필요성. Inno-Biz 프로그램 등이 도움이 되지만 지원 금액이 수천만원에 그치고, 제조업 위주로 운영

· 중소기업 경영컨설팅 및 직원의 교육훈련 지원 등도 상대적으로 높은 응답을 보임.

<그림 32> 중소 건설업체의 지원희망 분야

9. 분석 결과의 시사점

1) 중소 건설업체들은 업체 수의 과잉, 수주경쟁의 과열, 사업규모의 과소, 수익성의 부진 등으로 한계 상황에 봉착해 있음.

2) 시장메카니즘을 통해 유능한 중소기업이 선택받지 못하는 상황에서 과잉공급 문제의 지속은 산업기반을 심각히 훼손시킬 수 있으므로 발주제도 개선 및 과잉공급의 해소가 요구됨.

3) 비정상적으로 높은 입찰경쟁률을 종식시킬 수 있는 변별력 있는 발주제도의 개선이 필요

4) 대기업과 중소기업 간 효율성 격차가 확대되는 것은 대기업 활동에 대한 규제로 접근하는 것은 바람직하지 못하고, 중소 건설업체의 경쟁력 제고에 초점을 맞추는 것이 바람직함.

5) 지역 건설시장은 규모와 성장속도에서 격차가 상당히 커 획일적인 규제로 기업활동을 제약하는 것은 바람직하지 않음.

6) 중소기업 보호를 위한 규제 중심의 물량배분식 대책을 지양하고, 창의적이고 혁신적인 중소기업이 성장할 수 있도록 정책방향을 조정하는 바람직함.

7) 중소 건설업체의 경쟁력을 제고시킬 수 있는 잠재력은 충분하며, 우수 사례의 전파를 위해 노력하는 것이 필요

8) 건설업 특성에 맞는 중소 건설업체의 경쟁력 향상을 위한 지원 프로그램의 개발을 적극 검토하는 것이 바람직함.

9) 중소 건설업체를 대상으로 중소기업 지원제도에 대한 정확한 정보제공 및 적극적인 참여유도가 바람직함.

10) 중소 건설업체의 경쟁력 향상을 지원하기 위해 정부의 소요예산 확보가 필요